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1、展望2025：1）受国补🩰🍓、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥿，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥕🩳😈💖，带动平板🍎👛🥝、家居🍌😈👠、汽车🩲🥔🩲、工业等传统边缘计算的升级🍉，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍓🥔💯、成本的下降，推动推理需求的大幅提升💛🍋🍋🍏👄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥝，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、成份股方面👠👙👄，白酒🍊👄、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🩳🍈🥒👿、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍅👅💯🥕、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业💋、酒鬼酒等多股跌超3%👙👗🎒🍏。