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短期内，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌期权的溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期(qi)权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期(qi)货价格依然高企(qi)，显示出(chu)市场对关(guan)祱(shui)所带(dai)来的经济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👚，5月乳制品产量同比增幅扩大😻😡💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👿🥦👘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌🌽👡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋😡，4、5月家具零售同比增速均超20%🍋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥕👗🥔、定制衣柜等需求明显修复🍒💌🥔，供给端企业持续降费提效🍅，盈利有望修复😡💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥑🧄💗、外需放缓之下或有承压👙🥔🥝🤬👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑🧅💝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👘🍑，处于历史中低位，科技🍒🍒🍊、医药等成长板块仍具修复空间🍎。