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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2020年，欒(luán)光恆(héng)(heng)在雲(yún)南文山的賽(sài)事中開(kāi)啟(qǐ)職(zhi)業(yè)拳擊(jī)生涯，期待在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中(zhong)“打(da)”齣(chū)一片天。然而，2023年起，欒光恆迎來(lái)拳擊道路上最難(nán)熬的兩(liǎng)(liang)年。在與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古國、日本等多國強(qiáng)勁(jìn)拳手的對(duì)(dui)戰(zhàn)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每一場壓(yā)力都如山壓頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連輸在行業裏(lǐ)非常少(shao)見(jiàn)。但(dan)我知(zhi)道我(wo)沒(méi)打差(cha)，隻要打下去，我總能打贏(yíng)。”他説(shuo)。

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