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付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营(ying)利(li)润(run)率(lv)提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消(xiao)费细分板块；二(er)是(shi)创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球(qiu)通胀型(xing)资产，全球大财(cai)政背景下，货币(bi)信用下降，关注价(jia)格中枢中长(zhang)期上移的上游资(zi)源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥦😡👘🍇。

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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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6月主产区生鲜乳价格下行🍊💗，白酒批发价格总指数下行😡，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行💋🍆，仔猪均价与上周持平👿💌🥝，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥔。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🍏👄。玉米期货价格下行🥑💛🧡🍎，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🌽💖🍈。

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1、8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在(zai)供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)(ye)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)(lai)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業(ye)開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。目前生豬(zhu)市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業(ye)收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終(zhong)耑對(duì)于分割品需求較好(hao)，下(xia)遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适中(zhong)”等级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分位(wei)数“安全”等级。