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1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润(run)较好，**炼厂高负荷(he)生产，截至二季度末产量一(yi)直维持在近(jin)五年最高水平。国际(ji)方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置(zhi)运行负荷不高，非伊(yi)开工也在(zai)低位，进口量(liang)较去年同期明显下降。二季(ji)度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安全问题大面积(ji)停车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥻，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥿🥔👅、电新等表现亮眼👅👚💔🧄💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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需求端🌽👄🍊🥝，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👗，国内政策面保持宽松👙😡🤬，且下游存一定补库空间🥿👢，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍋；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🥻💋🍑，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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