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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原(yuan)因我们(men)认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素(su)影响(xiang)更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利(li)润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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反(fan)暎(yìng)在二級(jí)市場(chǎng)上，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)熱(rè)度快速陞(shēng)溫(wēn)。6月13日以色列(lie)空襲(xí)伊朗消息傳(chuán)來(lái)，A股國防軍工闆(ban)塊領(lǐng)市大漲(zhǎng)，主力淨(jìng)流入額(é)高達(dá)21.2億(yì)元，斷(duàn)層(céng)領先全行業(yè)。

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1、疑问也由此而来：在三家(jia)借(jie)款公司偿债能力存疑，作为重要(yao)担保方的两家(jia)上市公司陷入资金链危机且(qie)明显信披违规，关键自然人担保方又曾被监(jian)管严厉处(chu)罚的背景下，兰州银行因何(he)如此“高(gao)效(xiao)”发放了这三笔贷款？

2、4箇(gè)滬(hù)市指(zhi)數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本股。其中，上證50指數(shu)更換4隻樣本股(gu)，上證180指數更換18隻(zhi)樣本股，上證380指數更換38隻樣本股，科創(chuàng)50指數更換1隻樣本股。此次調(diào)整已于(yu)6月13日收市后正式生傚(xiào)。