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同时🤬🧄，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥬🩳🍎，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💕、外资轮番成为做多主力👞🍒。

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► EPFR海(hai)外资金配置比(bi)例：整体低(di)配中资股，年初以来(lai)增配(pei)科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇(hui)总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对(dui)中国市场整体(ti)及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底(di)，海外(wai)主动资金相较基准低配(pei)中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费(fei)、能源(yuan)与原材料。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性(xing)；二是全球(qiu)债市(shi)潜在的(de)风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段(duan)性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)(xian)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有(you)傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)(cong)而支撐(chēng)(cheng)庫(kù)存(cun)下(xia)降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)(gou)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上(shang)仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年(nian)新(xin)增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝(bing)不(bu)突(tu)齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格(ge)中樞(shū)隨(suí)(sui)成本(ben)變化而(er)迻(yí)動(dòng)。

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1、12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者🥒，如果2024年个税申报中存在补税的纳税人，没有在6月30日截止日前完成申报补税🍄🩲🍊😈，后续将产生滞纳金。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥬🍄🥔，预计停牌时间不超过10个交易日😡💟。本次交易尚处于筹划阶段👝👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。