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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、其次，我們(men)需要在氣(qì)(qi)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰(shi)兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支(zhi)持的情況(kuàng)(kuang)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)(jie)能源，或應(yīng)對(duì)日益加(jia)劇(jù)的氣候(hou)影響(xiǎng)。

2、公司事(shi)业部执行董事施鑫伟向界面新闻表示(shi)，目(mu)前研发(fa)部门在职的仅(jin)有一位应届(jie)生，“来香港主要想开发一套AI大模型(xing)。但从去年10月落户(hu)到现在，工资开到4万多了都没(mei)招到合适人选(xuan)。香港(gang)这部分的人才太(tai)短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发(fa)人员。”