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综合盈利、行业景气和交易等维度👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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先算“小账”。富丽小区改(gai)造后环境整洁美观，停(ting)车更加有序，为延续改(gai)造成(cheng)效，小区根据业主要求进行统(tong)一物业(ye)管(guan)理，相应的物业费(fei)和停车(che)费(fei)可成为改造项目收入来源。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与(yu)资本开支扩(kuo)张(zhang)，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持(chi)，港股(gu)通互联网(wang)等领(ling)域具备(bei)估值(zhi)修复潜力。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👿🥬😻💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👚。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅🥥。较上月配置变化😻🍏，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🎒💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩲💘🍇👗🍅。