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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本(ben)市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助(zhu)力作用，仍需(xu)不(bu)斷(duàn)努力。在高水平科(ke)技自立自強的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更(geng)昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)(lai)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)(you)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資(zi)本市場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支持精度(du)，強(qiang)化投資者保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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