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湘财证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和(he)类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中(zhong)，2025年A股(gu)市(shi)场或大概(gai)率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科(ke)技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中(zhong)美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地(di)，国家已将工作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节(jie)需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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