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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛(mao)利(li)率达48.77%。公(gong)司2024年(nian)新签订(ding)单金额5.02亿元(yuan)，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👢👗，随着终端用钢需求淡季的深入👢🍄、成材产量趋于下滑🍋，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍆🍌🍌。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💞💓🥦。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍈🥬，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💓；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍄👚🍌，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👅🥔🎒💋，压制锰硅价格的上行高度。综合而言💗🎒👗，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👝，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍌，需持续关注主产区的控产动向。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇，装(zhuang)备(bei)齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、大(da)势上，随(sui)着宏观经济和政策托(tuo)底，同时新动能持续显现、更多新的(de)产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提供更多结构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战(zhan)术性(xing)调整，恰(qia)是中(zhong)期择机逢低(di)布局的机会。