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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升👙，期货价格涨幅高达 14%🍑💞🍎😡。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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降息方面👘，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%😻🎒，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🧅🍄。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外🍍🥬🥭💛，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口🍆🥿🧡。**辩称，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄🍍、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🍌🤬🥭🍒。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥝🍒👠👗🎒，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤍🥦🥦👿🥭，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💗🥬👘🥥，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💖👿🥥🥝，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍅😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥑🥭。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍉💯🍅，午后强劲走高🥦🍒💗！截至收盘🥦👞🩲，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💞🥔👢💋，高居全行业之首。

2、這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻爲(wèi)跟(gen)蹤(zong)細(xì)分賽(sài)道的行(xing)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)産品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建(jian)運(yùn)(yun)輸(shū)、新能源等賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的(de)醫(yi)藥主題指數産品包括：平安中證醫(yi)藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數(shu)髮(fà)起式、華(huá)(hua)泰紫金中證(zheng)醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産業ETF髮起式聯(lián)接(jie)；化工(gong)新材(cai)料主題(ti)指數産品包括：華夏中證新材料主(zhu)題ETF髮起式聯(lian)接、國(guó)泰中證新材料主題ETF髮起聯接、華泰(tai)紫金中證細(xi)分化工産業主題指數髮起式、滙(huì)添(tian)富中證細分化工産業主題指數增(zeng)強(qiáng)髮起(qi)式；新能源主題指數産品包括：景順(shùn)長(zhǎng)城國(guo)證新能源車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩(mo)根中證碳中咊(hé)60ETF。