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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策(ce)，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动(dong)能减弱(ruo)后，国际大宗商品价格明(ming)显下滑，特别是(shi)能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗(zong)商品价格下(xia)降会对我们的进(jin)口额增长有影响。