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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期的(de)“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出(chu)一揽子(zi)增(zeng)量政(zheng)策，金融监管三部门、各部委、各地方(fang)迅速拿(na)出细化举措，及(ji)时改(gai)善了(le)预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响(xiang)，在研发与(yu)业绩的正向循环、科(ke)创与估(gu)值的正向循环、科技(ji)与产业的正向循环、强链补链延链(lian)与竞争力的正(zheng)向循环等方(fang)面均有表(biao)现。改革叙事方面，一(yi)个鲜(xian)明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真金白(bai)银(yin)”回报投资者摆在更加突(tu)出的位置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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1🍒👙、宏观。海外方面👛💖💛💗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💟😻👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍓🥦🍋💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👚💯👝🩰，美国滞涨风险不能排除🍈🍆🧡💕，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍍，而铜“博士”与全球经济息息相关🍄👢🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍓🥑🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍏🧡👛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🎒🧅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰🥿，但地产投资持续拖累😻🍋，消费者信心偏弱🍏🍍🎒，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

2、公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂🥿🥕👅🥿🥬？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了🥥😻🍇💌🎒。（2011-01-13）