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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🧅🍊🥭，令香港金管局向市场抛售港元🍅😻，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥭💞，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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港股。本(ben)週以伊停(ting)火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要(yao)係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走弱。

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去年7月💖💔👝，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具💋👜，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果👅🍉👢。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠💗，逻辑跟此前几次不同🥥🥑🥔😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🧄🍑🥔，引发A股估值重估💓🧡💗👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍😻👿，总需求增速结束三年低迷和下行🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🍇🤬🍊🍓，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓👗，无风险利率持续下行👚💖🍑😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🍊🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠🍇💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥑，是重要的选股方向

2、美联储与美元：美联储下(xia)半年货币政策决(jue)策思路或继续以(yi)等(deng)待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临(lin)劳动力市场(chang)软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为(wei)偏(pian)响应(ying)式货币政策(ce)决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季(ji)度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。