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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥦🧅🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属👢👚、煤炭🍋🍒🩰、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😻🍆，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛🍉🤍🍆🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡🩰🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍，是21年A👘💋、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍🍑，关注通胀回归的节奏和幅度💓💝，若价格水平快速回升🤬🍄🤬🍆🍓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👛，但短期概率不大🧅💕💓。此外，关注美联储降息预期💋🍒👞，若降息时点持续延后😻😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥬🩰。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍆🌽💞👜，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥥👚，但板块轮动特征差异显著。