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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端(duan)侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能(neng)眼(yan)镜(jing)销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率(lv)约70%。

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政策叙事的托(tuo)底效应方面，资本市场(chang)很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去(qu)年9月26日召开的**中央政(zheng)治局会议直面(mian)问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时改善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动(dong)力源”。科技(ji)对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正(zheng)向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的(de)正向循(xun)环、强链补链延链(lian)与(yu)竞争力的(de)正向循环(huan)等方(fang)面均有表现。改革叙事方面(mian)，一个(ge)鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投资者摆在更加突出的位(wei)置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活(huo)力(li)”、更加突出塑造市场(chang)“生态”。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍑🍆🧅💕👡。从自下而上视角💘🧄，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍌🍓🥦。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👞👠。截至一季度末💟👙🌽🤬，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥝🥦，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。