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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🩰💌😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍌🧅💕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💟👘🍏，剩余资金将有序下达🍋👛🥝。6月24日🍋🤍，中国人民银行🍆、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍆🍑👝😡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩳🥑🥑、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💓👿👅💓、促进提升消费供给效能🩲💟👜🍓、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👿👚🎒。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥕💓。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😡👘🥝🥭。挖掘地方特色美食资源🍉，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🍑🧅👗👚、广西壮族自治区、深圳市🤬、北京市陆续推出促消费政策👿👡👚。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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