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焦煤，供(gong)应方面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿(yi)吨，同(tong)比增加8.51%，分省份(fen)来看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等产煤大省以及地区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前(qian)五个月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现一定回落，1-5月份中国累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯(si)、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年(nian)最高日均(jun)产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同(tong)期最高水平，焦炭(tan)开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤(mei)矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生(sheng)产以及(ji)进口均较为宽松，上游(you)焦煤库存去化也需要一(yi)定时间，焦煤经过上半(ban)年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损(sun)，价格(ge)低(di)位(wei)下多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力合(he)约价格总体或(huo)将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润变化。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🍑🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎👜👝。结合工业企业盈利🥦👡🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🍑，半导体🍎、光学光电子、消费电子💛😡、运营商👄👅🥒、软件等🥿；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🌽🍉👞、光伏👠🎒、自动化设备等🍌；3）消费服务领域🩳🍋，如饮料乳品、农副产品、家电🍋、家具😻🥒🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍😻🩱；此外贵金属、燃气👠🍍🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏🤬🧄😡、部分消费服务和信息技术领域💔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯🎒💖🧄，公用事业燃气价格上行🌽。综合盈利🧄💕💓、行业景气和交易等维度🍄🥝💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍏🥕😡🥥。

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WTI原油小幅低开0.3%😡🥬😈🧡，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开🍅，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开😈🍉🥝👙，其中道指期涨0.28%🩰🍆🍆。

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融(rong)资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净(jing)流(liu)入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融资净流入373亿元(yuan)，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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2、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。