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富(fu)國(guó)銀(yín)行首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Jay Bryson及其糰(tuán)隊(duì)(dui)在客(ke)戶(hù)報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“我們(men)(men)預(yù)計(jì)招聘放緩(huǎn)的趨(qū)勢(shì)將(jiāng)繼(jì)續(xù)。由于(yu)不確(què)定(ding)性仍然(ran)較(jiào)高、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)依然具(ju)有限製性，以及聯(lián)邦**持續實(shí)施的招聘凍(dòng)結(jié)，對(duì)(dui)新員(yuán)工的需求仍較爲(wèi)低迷。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🥾🥔，成长价值或相对均衡🍓。具体来说🥬，第一🥻👡🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🍉。第二🧡🍏🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈💌🩰👙，对短期市场或有扰动。第三🥦👚🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅💔👡，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👢💘💝🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑💟🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。我们参考工业企业盈利🍆👚🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓🩱💝💌💘、盈利能力、筹码分布、估值😡🥥、交易👗🍍💞、周期阶段和赛道价值等多个维度👗💖，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔🥒👗、国防军工🥕😠👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋🧄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👅、国防军工🍅、创新药💌🥬💖💗🍏。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、其次🩲🍍，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺🥻🥦🍈👠，而是兑现承诺🥔。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

2、公司事业部(bu)执行(xing)董事施鑫伟向界面新闻表示，目前研发部门在职的仅有一位应届生，“来(lai)香港主要想开(kai)发一套AI大模型。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招(zhao)到合适人选。香港这(zhe)部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发(fa)人员。”