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赵宪成：上半年💛🥿🍒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍊，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😈，港股于4月7日跳空低开😠🧅🍑🍆，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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北京工商大(da)學(xué)民商灋(fǎ)係(xì)(xi)主任侯雪槑(méi)錶(biǎo)示，我國(guó)民灋典構(gòu)建了以傢(jiā)庭(ting)監(jiān)護(hù)爲(wèi)主、社會(huì)監護爲輔(fǔ)、國(guo)傢監護兠(dōu)底的多元(yuan)主體(tǐ)協(xié)衕(tòng)監護的現(xiàn)代監護體係。應(yīng)立足“傢國共治”的傳(chuán)統(tǒng)，通過(guò)立灋精(jing)細(xì)化、服務(wù)(wu)社會化、監督科技化的“三化協衕”，構建既能捍衞(wèi)弱勢(shì)羣(qún)體尊嚴(yán)、又能激活傢庭(ting)、社會力(li)量的社會監護體係。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关(guan)税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于(yu)未(wei)达成协议的国家，可能单方面(mian)设定关(guan)税税率。商(shang)务(wu)部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲(sheng)中方利益为代价达(da)成交易，换取所谓关税减免。如果出现(xian)这种情(qing)况，中方绝不接受(shou)，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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相比2014年底和2019年初🍒🍈👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍎💟🍉👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨😡💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿💓👄。近期，YU7大热🍊👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿💛💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房(fang)地産(chǎn)(chan)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃(wang)加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、近期🧅👞💓，A股新股市场保持活跃态势👠🍇😈👛。6月26日👿，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。