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华纳药厂在研创新药项(xiang)目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成(cheng)人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或(huo)行(xing)为(wei)的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁(yu)障(zhang)碍（MDD）。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)(jian)成(cheng)本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前(qian)創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期(qi)算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等(deng)現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行(xing)“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

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今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更(geng)偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)(xun)求中(zhong)國資産(chǎn)(chan)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益(yi)。4、交易(yi)熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入(ru)港(gang)股市場(chǎng)。今年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年(nian)日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元。

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1💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭💓🍉👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🩲，核心在于A股的行业特征🥑💕🍋，从剔除金融的净利润占比来看🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬、煤炭6%）🧄💞👜，消费（食饮8%👙、医药6%）🍋，制造业（汽车5%、电子5%🍍、电力设备4%）等💓，这些行业基本面受价格因素影响更大👛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🌽，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🎒🍈🤬、通信12%）🍏👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🌽👅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍒🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👢👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💔🍏。

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1、热门ETF方(fang)面，金融科技ETF（159851）单日震荡(dang)走低，场内价格收(shou)跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周(zhou)场(chang)内价格收平，多空力量较为均衡，成交额(e)达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步(bu)上(shang)扬(yang)。

2、从资(zi)产配置角度出发，港股兼具(ju)超额收益潜力与风险分散功能，当前(qian)估值优势突出，长期投资价值显著(zhu)，或成为投资者重要的超额收益来源之一。