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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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1、在关税的不确定影响下🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍎💔💕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿💛。6月议息会议后💛，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💘🥬，且继续维持年内两次降息预期💌👄，整体降息预期变化不大🍆。

2、今年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再(zai)表示，他们正与数十个贸易伙伴(ban)就减少贸(mao)易逆差和(he)消除贸易壁垒(lei)进行谈判。