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本周上证50🧅🌽、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💖😡🥑。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💗🍉🥻，相比于近半年的-0.04%环境变差😈。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩲💞🍈🥻，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👘🎒👿，宠物🥒、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👿👠，将受益于国内消费持续复苏💓💖；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💛、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💔🩳；三是红利板块，包括银行💛、能源、公用事业、电信运营商等👿🥒。

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根据行业中观景气🍌🧡💯、宏观周期💔🥒、筹码😈🍊🥦💘🩰、估值🍇🍈💟、换手率💔🍒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧄🎒、汽车零部件🥒💯、乘用车💟💝🍓、光伏设备、电池、家用电器🍒🥾💕、医疗服务🤍、消费电子🍈🍒、半导体、计算机设备👅、保险、电力🥦😻、燃气等行业。

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1、總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)(jie)段I，以存(cun)量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位的存在，在被(bei)套資金扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

2、2）双碳(tan)：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家(jia)发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全(quan)面打造现代(dai)化用(yong)电营商环境的(de)意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚(ju)焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型(xing)项目开展单一方向试(shi)点，依托典型城市开(kai)展多方向(xiang)综合(he)试点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统(tong)建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键(jian)核心(xin)技(ji)术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印(yin)发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福(fu)建(jian)省发(fa)展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发(fa)展期