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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🌽，在中美谈判利好预期下🥻，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💗💓👄，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥥🍇，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍅，部分获利盘存在止盈需求🍄💖🎒👢。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股👠。

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1、5月底以来🧅💗，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🩱、通信👅🥻🥔🧡、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎😠、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👠🍎，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👡🥿。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍌👛👞，煤电延迟退役🥿🍑，边际上缓解了部分供应紧张🍒；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🥕；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👚💟，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥭🥬。