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3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更(geng)高，外资占比更(geng)高(gao)，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受(shou)益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资(zi)者占比(bi)5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比(bi)也导致(zhi)港股相(xiang)比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国(guo)权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以(yi)来(lai)市场对美国(guo)债务风险担(dan)忧持(chi)续(xu)升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由(you)于(yu)无法获取(qu)准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例(li)估算），AH股溢(yi)价率(lv)仅6%，而海(hai)信家电(dian)外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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周内氧(yang)化(hua)铝(lv)期货震荡(dang)偏弱，13日主力收至2852元/吨(dun)，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏(pian)强，13日主力收至20440元/吨，周度跌(die)幅1.8%。铝合金上市(shi)首(shou)周震荡偏强，13日主力收(shou)至19430元/吨，周度(du)涨幅1.4%。

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与此同时，未来几天将有几项(xiang)推动市场的事件。美联储的利率决议、消费(fei)者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周(zhou)的重头戏。周四的六月节假期将导(dao)致(zhi)交易(yi)暂停。

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1、三大主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)(jiao)高的(de)資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主(zhu)線(xian)。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)(guan)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)(qian)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美(mei)元，并强调这个数(shu)字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。