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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工(gong)作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的(de)传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币(bi)政(zheng)策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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