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日本从周三(san)开始发布一系(xi)列重要数据，包(bao)括(kuo) 5 月出口可能收缩 —— 机器订(ding)单也(ye)可能同样(yang)收缩，因为美(mei)国关税(shui)政策抑制了需求。周五公布的全(quan)国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当(dang)月有所上升。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝被动跟踪国证通(tong)用(yong)航空产业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技(ji)主题指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来(lai)表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展(zhan)示列举，不作为任何个股推荐，不代表基(ji)金管理人和基金投资方向(xiang)。任何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金(jin)产品资料概(gai)要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风险收(shou)益特征，选择与(yu)自身风(feng)险承受能(neng)力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金(jin)管理(li)人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融(rong)科(ke)技ETF、有(you)色(se)龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投(tou)资者，华宝油气(qi)LOF风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以(yi)上的投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律(lv)法规对以上基(ji)金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性(xing)意见，各销售机构关于适(shi)当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出(chu)具的基金产(chan)品风险等级评价结果不得低于基金管理人作(zuo)出(chu)的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投(tou)资者应了解基(ji)金的风险收益情况，结合自身投资目(mu)的、期限(xian)、投资经验及风险(xian)承受能力(li)谨(jin)慎选择基金产品并自行承担风险。中(zhong)国证(zheng)监会对以(yi)上基金的注册，并不表(biao)明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须(xu)谨慎(shen)。

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自去年10月起，焦(jiao)煤开启(qi)了一波非常(chang)流畅的单边下跌(die)行情。焦(jiao)煤期货价格自去年10月的高点已下跌52.4%，今年以来的跌幅达36%。

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1、当然，以上的(de)理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的(de)大前提(ti)，即经济下(xia)行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在(zai)未来或不存在大幅回(hui)落的风险，另一方面(mian)从(cong)全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股(gu)相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在(zai)于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明(ming)显强于欧美(mei)和(he)日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化(hua)限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较(jiao)于海外多数市场处于历史新高附近（主(zhu)要发达国家只有韩国(guo)不是），且通胀处于高位(wei)。中国股市、物价(jia)和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明(ming)（经济下一(yi)阶(jie)段如果下行压(ya)力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经(jing)持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来(lai)的回升是一个明(ming)显的信号，其中海(hai)外资金关注的核心资产(chan)的表现明显好于其他。

2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。