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1🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强👛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩰👢🧅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖😡🧡，同样高于全A（非金融）的-13%🩱🍊🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟💝😻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥔，消费（食饮8%🥥、医药6%），制造业（汽车5%🍏🧄、电子5%、电力设备4%）等😡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒💞🍍🍉，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜💞🥭，包括腾讯、网易💋👿🥑🍑、美团等互联网巨头🍈🧡🍍💖💝，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍈🥒👝，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感🩱👙🥭💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🩳，典型如16Q4-19Q4🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍏🧄。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国🥒👄👢👄，显著提升了国内研发能力👘😠💓。

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在长期政策红利(li)释放方面，《新国九(jiu)条》推动分红监(jian)管强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股息策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新业务领域(yu)，增强中长期盈利增长预(yu)期(qi)。

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1、短期海外扰动增加🍄👛🥻，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥒，新消费(珠宝钻石🩳、IP潮玩、新零食新饮品🧅🍎🥻💔、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👙🩰。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💟，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段💕。

2、国泰海通（02611）公布🍉💛，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）🍅，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🩳💞👅🩳😻。