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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上(shang)修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入(ru)持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均(jun)维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策(ce)下，由于海外(wai)通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税(shui)对海(hai)外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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