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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块(kuai)。

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