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量价齐升，银行ETF（512800）最新基(ji)金规模达113.57亿元(yuan)，近(jin)1年日均成交额达4.04亿元，为全市场(chang)规模最大、流动性最(zui)佳(jia)*。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🤬，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👛，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍌，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👡💖💘。关注新科技周期下🩰🍎🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🎒💖、国产AI应用与算力🍆🥭、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅💛💓、风电、储能、氢能🤍🥕、核电）🍄🧅🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在监管层面🧄🩳，消费金融公司的审批权下放到省级部门👠，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司🥦👙🥒，成熟一家、批准一家。

活动说明：亚洲欧美精品福利一区二区

1、配(pei)置(zhi)方面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。

2、我们全都配合，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题。公司已经到了最危险的时候，如果这个公(gong)司(si)挂掉才是最大的(de)灾难，10 年(nian)可能就白干了。