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广发证券指出，一揽子政策加码稳市💘🍅💝😻，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振💯🥾。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🥒，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件主线。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🍇🎒🍋，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🩲🍏💝，2022年为-1.83%。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、银行后市还(hai)有多少空间？首先，机构整体展(zhan)望乐观。中信证券表示，宏(hong)观不确定(ding)性仍存，在(zai)此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具(ju)备相对稳健特征，相对价(jia)值显(xian)著。

2、五是韧性彰显👠🎒。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现😈。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份👞，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%🥻🍈。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长🍎👜🥭。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大🍈🍑💗💝👢。这些因素都支撑了贸易增长🥥🥦😻，也体现出我国经济规模超大🌽🍏、产业体系齐全、综合竞争力强的优势。