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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片(pian)需(xu)求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同(tong)比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)