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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对(dui)流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中(zhong)的收敛需观测到货币(bi)宽松加(jia)码(ma)，今年(nian)以(yi)来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持续性，即降(jiang)准降(jiang)息的节奏(zou)和力(li)度。

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