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5月底以来(lai)，我(wo)们反复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板(ban)块正逐步(bu)成为市场愈发鲜(xian)明的主线。

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过去两个(ge)月港股表现(xian)持续(xu)强于A股(gu)，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来(lai)港股表现(xian)强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅(fu)19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年(nian)的港(gang)股(gu)行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上(shang)证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市(shi)场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回升(sheng)，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹(dan)行情中表现出(chu)更强的(de)弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历(li)史低位。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点(dian)至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变化(hua)），电子增长27%、通(tong)信增长30%、计算(suan)机下(xia)降23%、传媒下降36%；股利收益率(lv)层(ceng)面，TMT四个行业的股利收益率基本都(dou)在5%-10%附近

2、关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版(ban)公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）