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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型👛🍈、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👘；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道💕。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💓🥕，国防🥦、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👞🥑🍄，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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一、区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这背(bei)后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎(yi)至低性价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。

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“中国作为全球唯(wei)一拥有(you)联合国全部工业门类的国家(jia)，‘Made in China’享誉(yu)世界，这背后，外资企业发挥了重(zhong)要(yao)作用。一方(fang)面，外资制造业(ye)企业持续向中国引入(ru)先进技术与管理经验，推动产业(ye)链(lian)升(sheng)级；另一方面(mian)，中国本土(tu)企业通过对技(ji)术的消化(hua)吸收与创新(xin)突破，不断提(ti)升自主制造能力。在我们的30强榜单中，上榜企业在中(zhong)国大陆的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企业(ye)将中国作为全球制(zhi)造基地，产品出口(kou)至世界各地。外资企业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一(yi)，成为连接国内外市场的重要(yao)桥梁，充分彰显(xian)了外资与(yu)中国制造业协同发展的(de)巨大潜力与共赢价值(zhi)。”

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6💝、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态也依旧较为悲观🍉💯👢🍄。目前市场暂未见到转势驱动🍍🍓，预计期货盘面延续底部弱势波动状态🍇🥔。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象🍇👢🥬🤍、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能🥻，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压😈🍄👛🌽🥿，关注玻璃产线变化、需求跟进力度🤬。

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1、1—5月份🩱🥭，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）；其中👞👅，住宅投资27731亿元，下降10.0%。

2、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益(yi)于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國創新(xin)藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)(mo)式(shi)驗(yàn)證的新堦(jiē)段。