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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)(jing)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華(hua)夏基金旂(qí)下(xia)的滬(hù)深300ETF，淨流入(ru)均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬(hu)深300ETF淨(jing)流入接近280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方(fang)中證500ETF、華夏上證50ETF等淨(jing)流入均超過(guo)100億元。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由(you)现金(jin)流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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但從(cóng)噹(dāng)(dang)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)(ye)的覈(hé)心主陣地。2024年(nian)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)(dong)部、南部、中部、北部、西部(bu)地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億(yi)元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營(ying)收(shou)高達(dá)90%。數據推算，海外市場(chang)收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中(zhong)长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性(xing)的(de)。

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