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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股(gu)机构(gou)化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资(zi)者(zhe)占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下(xia)行(xing)，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更(geng)为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在(zai)外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以(yi)来市(shi)场对美(mei)国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表(biao)13）。典型如家电(dian)行(xing)业中，美的(de)集(ji)团外资持股(gu)占比68%（由(you)于(yu)无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅(jin)6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只💓🍍👙，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金😈💘，占权益产品清盘总量的四成🎒💕🍈💟。显然，三年规模大考机制正加速市场出清🍅🍉💟。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒👛👗，算力供应链（AI服务器🩱🩳、PCB、ASIC芯片🎒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👡👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗🍒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿👝；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲🍒💘🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🥒，但需要耐心等待🧅💞👿。