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展望下半年🩲💘💖，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥑🍈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上😈😡👄🤬，与美国的经济动能差有望进一步收敛🩱🍌；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💋🥾。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💗💛🧡🍇，需要注意来自盈利端的风险🍇，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🤍👛👡，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥦💋🍄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍆👡🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👡。行业方面😻💗💋💟，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线😡🥻💓。

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具体而言💔🩱👄，报告显示，中国股市的集中度较低🧄🍄🥿，多年来回报分散性显著，中国前十大公司仅占总市值的17%，远低于美国的33%和新兴市场（除中国外）的30%。

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“中国唐代诗人白居易曾写下‘不(bu)寄他人先(xian)寄我，应缘我是别茶人’的诗句(ju)，如今我也同他一样，是个(ge)‘爱茶人’。”返回家乡时，她的行(xing)囊中多了(le)云南普洱、武夷岩茶和陕西茯茶等多种中国茶叶，凝结中国(guo)不同山川的味道，也带走一丝蕴藏于茶叶中的诗意。

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2、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险💝，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲🥝🥻。