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2、维持年度(du)策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配(pei)置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。