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（一）氧(yang)化铝(lv)：随着利(li)润修复，前(qian)期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投(tou)产投(tou)放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之(zhi)前(qian)，我(wo)们倾向于(yu) 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部(bu)分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度僵持(chi)，由于事件落地(di)进度、对于企业成本的增(zeng)加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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