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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级(ji)可(ke)能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业(ye)盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘(yuan)局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实(shi)质性(xing)突破；同时增量资金(jin)匮乏(fa)，一个直(zhi)观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至(zhi)关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从短期来看，“电(dian)风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭🍉🥑👙，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💝💛。另一方面，25年7月前🤬👠🍒💛🧡、25年剩余时间以及2026年🍋🍎，宏观主要矛盾各不相同🤬🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬👅🎒🥔，国内政策对冲重要性提升👘🥝；2026年重点看供需格局改善🍓🤍🍆🥭🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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周(zhou)五（6月13日(ri)），中东(dong)形势风(feng)云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市全(quan)天成交1.47万亿元(yuan)，较上个(ge)交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气(qi)、黄金等避险(xian)方向。

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中国保险(xian)行业协会网站显示(shi)，近日，泰康资产、太保资产、人保资(zi)产、中意资产、安联资管(guan)五家保险资(zi)管公(gong)司披露了2025年(nian)第一季(ji)度经营情况。

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1、据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响🤬👝👗，近期主产区焦煤产量连续下降，目前已低于去年同期。不过🍑🥑👠🍈，目前并未出现大范围的限产和减产政策🍍，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期🩱，现货市场采购偏谨慎🍄💗。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。