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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

2、此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性(xing)安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四家(jia)大(da)行资本将进一步夯实(shi)，有(you)利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力，更好地发(fa)挥服务(wu)实体经济的主力军作(zuo)用。