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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟(shu)悉的行情，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大(da)傢(jiā)的(de)熱(rè)情都(dou)在創新藥，全(quan)行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他(ta)們(men)(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥(yao)分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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