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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資(zi)金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債市利率下行。

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本次交易采用“股权收(shou)购+可转债认购”的双轨模式。具体来看，索尔思光电100%股份收购对价(jia)不超过6.29亿(yi)美元；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购(gou)对价不超过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及偿(chang)还存量债务，东山精密(mi)拟认购(gou)不超过10亿元的可转债。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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