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2025-06-28 13:41:11 作者：罗心琪

上(shang)涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货(huo)币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出(chu)现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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