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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益(yi)资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、综合经济数据与政策信号🤍🍈👛，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开😈。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%👞👠👙🍏。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外🍑💝，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🤬🥦💕。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。