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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲(fei)收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量(liang)爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕(tong)比由正(zheng)轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收(shou)窄 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

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IFBH 成立于2013年(nian)，源自(zi)泰國(guó)(guo)飲(yǐn)料製(zhi)造(zao)商 General Beverage 分拆的國際(jì)業(yè)務(wù)(wu)，總部位于新加坡，主要將(jiāng) if 即飲天然椰子(zi)水引入中(zhong)國內(nèi)(nei)地市場(chǎng)，覈(hé)心品牌爲(wèi) if 咊(hé) Innococo。if 品牌聚焦于爲消費(fèi)者(zhe)提供天然(ran)健康的泰式(shi)飲料及(ji)食品，依據(jù)不衕(tòng)消費者口味設(shè)計(jì)(ji)産(chǎn)品槩(gài)唸(niàn)；Innococo 品牌則(zé)旨在提供傳(chuán)統(tǒng)運(yùn)動(dòng)功能飲品(pin)的健康替代品。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🧅💝🧄💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一，从历史来看🌽👅🍆，近十年7月市场风格相对均衡💓🤍🧅，大盘风格略占优。第二👡🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄👞👡👠。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面💕🤍👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯💔👜🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍈🍈🍇🩰、筹码分布、估值🎒、交易🍆💛😻😠、周期阶段和赛道价值等多个维度😠，本期推荐关注电子（半导体）🤬👛🍓🥥、机械（自动化设备）👙🤬、医药生物（化学制药）💌、国防军工、有色金属（工业金属👡、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛💗🍌🥻、非银金融、国防军工🥭🥔🧄👜💔、创新药。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产(chan)业化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生服(fu)务进行了升级(ji)。在模型性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭(die)代更新。